1 • L’Osservatorio sulle trasformazioni dell’ecosistema automotive: l’analisi del database

Sommario 1.1 Introduzione: genesi, struttura e logica di costruzione del database OTEA.-1.2 La descrizione dell'universo delle imprese.-1.3 Valutazione dei rischi collegati all'elettrificazione. -1.4 Conclusioni.1.1 Introduzione: genesi, struttura e logica di costruzione del database OTEA L'Osservatorio TEA (OTEA) nasce nel 2022 con lo scopo di analizzare in che misura la trasformazione tecnologica -vale a dire la necessità di accelerare la commercializzazione di veicoli a zero emissioni attraverso l'elettrificazione del drivetrain e l'evoluzione delle architetture di prodotto e di processo verso un crescente ruolo della digitalizzazione e del software -stia incidendo sulla configurazione della filiera automotive italiana e se, in tale processo di cambiamento, prevalgono elementi di criticità oppure opportunità.Analogamente, OTEA ha l'obiettivo di approfondire se e come la filiera stia adattando il proprio mix produttivo per intercettare le opportunità legate allo sviluppo di componenti e moduli 46 Naso et al.L'Osservatorio sulle trasformazioni dell'ecosistema automotive Osservatorio sulle trasformazioni dell'ecosistema automotive italiano 2025, 45-62riconducibili alla produzione di batterie, al software e all'elettronica.Con l'avanzare dell'elettrificazione, all'interno del paradigma CASE (connected, autonomous, shared, electric), i confini tradizionali della filiera automotive si stanno infatti estendendo fino a includere imprese attive nella digitalizzazione del prodotto e dei processi, nonché nello sviluppo delle tecnologie connesse all'auto connessa.Tale dinamica si inserisce in un contesto caratterizzato dalla crescente rilevanza di asset complementari indispensabili all'elettrificazione, quali le infrastrutture di ricarica, sia pubbliche sia private.Le analisi condotte da OTEA, quindi, muovono dalla considerazione che la trasformazione in corso è talmente profonda da rendere necessario un approccio analitico rinnovato.In quest'ottica si è proceduto, in primo luogo, alla creazione di un database comprendente le imprese appartenenti alla filiera industriale della mobilità su strada, includendo non solo il comparto automobilistico, ma anche quelli relativi a moto, micromobilità, autobus e veicoli industriali, oltre alle imprese fornitrici di servizi di ingegneria, componentistica e aftermarket, tecnologie di processo, infrastrutture di rifornimento e di ricarica elettrica e attività assimilabili.Il database è stato completato sulla base di alcuni assunti relativi alla direzione evolutiva dell'industria.In particolare:-un cambiamento radicale della base tecnologica, determinato dall'evoluzione del powertrain, che comporterà l'abbandono di numerosi componenti tipici dei veicoli con motorizzazione endotermica (quali pistoni, valvole, sistemi di trasmissione, ecc.) e l'introduzione di nuovi elementi (batterie, inverter, software dedicati, ecc.); -un ampliamento dei confini della filiera automotive attraverso il coinvolgimento delle filiere della digitalizzazione e dei servizi, indispensabili sia per migliorare l'esperienza di guida sia per abilitare nuove modalità di utilizzo del veicolo, alternative alla proprietà esclusiva dell'auto; -la necessità di sviluppare asset complementari essenziali non solo al veicolo in quanto tale, come le batterie, ma anche alle modalità di rifornimento energetico, quali le infrastrutture di ricarica pubbliche e private.Il carattere innovativo e discontinuo di tali asset è destinato ad agire da catalizzatore per la nascita e lo sviluppo di nuove filiere industriali.Alla luce di questi elementi, lo studio dell'industria automobilistica richiede l'analisi di un vero e proprio nuovo ecosistema, risultante dall'aggregazione di diverse sotto-filiere, in parte già note e in parte ancora da esplorare.Oltre all'ampliamento del perimetro tradizionalmente utilizzato per definire la filiera, l'approccio adottato da OTEA si fonda su un ribaltamento del punto di vista comunemente impiegato nell'analisi degli effetti del cambiamento tecnologico.Esso si sposta dall'osservazione delle dinamiche di mercato