Executive Summary

Giunto alla sua quarta edizione, l'Osservatorio TEA si propone di analizzare l'impatto della trasformazione tecnologica sull'ecosistema automotive italiano.In particolare, OTEA esamina in che misura l'accelerazione verso la commercializzazione di veicoli a zero emissioni -attraverso l'elettrificazione del drivetrain -e l'evoluzione delle architetture di prodotto e di processo, sempre più caratterizzate dal ruolo centrale della digitalizzazione e del software, stiano modificando la struttura e il funzionamento della filiera, e se tali cambiamenti generino prevalentemente criticità o opportunità.Parallelamente, OTEA approfondisce le modalità con cui la filiera sta adattando il proprio mix produttivo per cogliere le opportunità connesse allo sviluppo di componenti e moduli legati al software e all'elettronica.Con il progredire dell'elettrificazione, nel quadro del paradigma CASE (connected, autonomous, shared, electric), i confini tradizionali della filiera automotive si ampliano infatti fino a includere imprese impegnate nella digitalizzazione del prodotto e dei processi, nonché nello sviluppo delle tecnologie per l'auto connessa.Questa evoluzione si inserisce in un contesto in cui assume un'importanza crescente anche la disponibilità di asset complementari essenziali per l'elettrificazione, quali le infrastrutture di ricarica, pubbliche e private.Ne deriva la necessità di analizzare non più una singola filiera, ma un nuovo ecosistema industriale.OTEA adotta, quindi, una prospettiva analitica nuova, affiancando alla tradizionale attenzione ai mercati di sbocco un focus sulle competenze delle imprese, ritenute la chiave per comprendere le effettive capacità dell'ecosistema di affrontare l'incertezza tecnologica e di mercato che caratterizza l'industria dell'auto oggi.In questa logica, OTEA realizza due attività tra loro complementari: lo sviluppo e l'analisi del database delle imprese che popolano l'ecosistema italiano dell'auto che produce annualmente una mappa analitica dei componenti, moduli e sistemi prodotti dai quasi 2.200 fornitori italiani ricostruendone le competenze di innovazione e produttive.La seconda attività, che è al centro di questo volume, integra l'analisi del database con la survey annuale rivolta alle imprese della filiera.Le due attività, in quanto basate su metodologie diverse, forniscono risultati che si completano nel rispondere alle due questioni centrali che OTEA si pone: quali competenze caratterizzano oggi i fornitori automotive italiani e quali opportunità e minacce derivano dalla trasformazione tecnologica dei veicoli contemporanei.