МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ

МЕТОДОЛОГІЧНІ ПІДХОДИ ДО ФОРМУВАННЯ ТА ОЦІНЮВАННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ ІНВЕСТИЦІЙНОГО ПОРТФЕЛЯ Анотація.Стаття присвячена дослідженню методологічних підходів до формування та оцінювання ефективності інвестиційного портфеля в умовах економічної та воєнної нестабільності.Визначено ключові принципи та методи управління портфелем, зокрема, диверсифікація, відповідність ризику та дохідності, а також адаптація інвестиційних стратегій до змінюваного ринкового середовища.Окрему увагу приділено аналізу ризиків і невизначеності, що є невід'ємною складовою процесу інвестування в умовах нестабільності.Розглянуто основні інструменти для оцінки ефективності портфеля, зокрема, коефіцієнти ризик-скоригованої дохідності, порівняльні показники ефективності, а також методи сценарного аналізу та стрес-тестування.На основі проведеного аналізу зроблено висновок про необхідність адаптації традиційних методологічних підходів до специфіки воєнної нестабільності та високої невизначеності на фінансових ринках.